Metro de Santiago cerró este jueves una importante colocación de bonos, por un total de US$ 650 millones en el mercado internacional. La operación, destinada principalmente a financiar parte del proyecto de Línea 7, las extensiones de Línea 2 y Línea 3, e inversiones iniciales de Línea 8 y Línea 9, considera la colocación de bonos a 40 años con una tasa de 3,693%, situándose esta operación a la tasa más baja y a más largo plazo en la historia de Metro.
Esta colocación de bonos del Metro de la capital de Chile, se efectuó en dólares y contó con la participación de inversionistas provenientes de Estados Unidos, Europa y Asia, además de algunas instituciones chilenas y latinoamericanas que quisieron estar presente, logrando una sobresuscripción de 3,2 veces, por un monto superior a US$ 2.000 millones.
El Presidente del Directorio de Metro de Santiago, Louis de Grange, señaló que “Estamos muy satisfechos porque esta exitosa operación da cuenta de la confianza que los inversionistas internacionales mantienen en Chile y, en particular, al manejo responsable y eficiente que ha tenido Metro a lo largo de toda su historia, lo que en este tiempo se ha visto reforzado por la forma en que ha enfrentado la reconstrucción y las dificultades de la pandemia. Junto con ello, es una clara señal de confianza en la solidez de los proyectos de expansión que estamos llevando a cabo, para ayudar a mejorar la calidad de vida de millones de personas que viven en Santiago”.
De acuerdo a lo asignado por las agencias de riesgo S&P/Fitch, la empresa Metro de Santiago cuenta con una calificación soberana de A/A-, respectivamente, mismo nivel de riesgo de la República de Chile, ubicándose como el país de mejor rating en América Latina. La transacción fue apoyada por Morgan Stanley y Santander, quienes participaron como asesores financieros durante este proceso, además de la asesoría legal de los estudios jurídicos Gibson Dunn (EE.UU.) y Ried y Fabres (Chile).
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