Metrotenerife, empresa operadora del Tranvía de Tenerife, ha conseguido de forma exitosa refinanciar toda su deuda bancaria, contraída desde el inicio de su actividad para la construcción y puesta en funcionamiento de las actuales Líneas 1 y 2 del Tranvía, a través de una emisión de 130 millones de euros de Bonos Verdes a 15 años en los mercados de capitales.
Esta operación financiera se ha llevado a cabo con las entidades estructuradoras Crédit Agricole, banco de inversión colocador; y la empresa de servicios de inversión canaria Cross Capital. También se ha contado con la colaboración de AFI (Analistas Financieros Internacionales), como asesor legal del emisor; el despacho Clifford Chance, como asesor legal de las entidades estructuradoras; Bankinter, como entidad agente de pagos; y Bondholders, como comisario del sindicato de bonistas.
Bonos Verdes: Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU
La emisión de Bonos Verdes de Metrotenerife es la primera que se lanza en Canarias, acorde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) al dedicarse, como operador del Tranvía de Tenerife, al transporte limpio y no contaminante de pasajeros.
El proceso ha sido muy intenso en términos de trabajo, trámites e hitos a alcanzar, habiendo sido capaz el equipo directivo de la compañía de ejecutar, tanto la emisión de bonos como la cancelación de la deuda de forma muy eficaz y óptima desde el punto de vista financiero.
Con esta transacción, realizada con fecha 20 de julio de 2021, y que supone el estreno de Metrotenerife en los mercados de capitales, se abandona la modalidad de Project Finance y se sustituye por la emisión de renta fija, dirigida a inversores profesionales nacionales e internacionales. La emisión ha sido de 130 millones de euros a 15 años, y se ha colocado a la par con una rentabilidad del 1,229%, lo que supondrá a la compañía un ahorro anual de costes financieros frente a la anterior estructura de deuda bancaria. Más información en la web https://inversor.metrotenerife.com/
Los bonos han sido suscritos en formato de colocación privada por una veintena de inversores institucionales, principalmente por bancos, y también por gestoras de fondos de inversión y de pensiones, y aseguradoras. El 60% del importe ha sido colocado internacionalmente y el resto, un 40%, en España.
Metrotenerife: rating “A” por Standard & Poor’s
El intenso y efectivo trabajo desarrollado, la modalidad ‘verde’ de la emisión, el atractivo nivel de rentabilidad ofrecido en este contexto de tipos cero y la elevada solvencia de Metrotenerife (con el rating “A” otorgado por Standard & Poor’s, el mismo que ostenta el Gobierno de España) han sido factores clave en el éxito de esta operación. La emisión tiene rating “A” y desde finales de julio cotiza en los mercados financieros (AIAF/BME) y es negociable en múltiplos de 100.000 euros nominales.
En un contexto en el que la Unión Europea ha sentado las bases para alcanzar un Pacto Verde Europeo con vistas a 2030, Metrotenerife, empresa estratégica del Cabildo Insular de Tenerife en materia de transportes, ha sido pionera en financiarse en formato verde, algo que sin duda aprecian cada vez más los inversores cualificados.
Metrotenerife es la empresa operadora del transporte guiado en la isla y está participada al cien por cien por el Cabildo Insular de Tenerife. El servicio de tranvía consta de dos líneas y tras 14 años de operación comercial registra un histórico de más de 185.500.000 de pasajeros transportados. Asimismo, la compañía ofrece sus servicios de consultoría en Operación y Mantenimiento para el sector ferroviario en cuatro continentes, con proyectos en Ecuador, Colombia, Senegal, Albania, Perú, Israel, entre otros países.
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